Los leads
Todos los leads
Los proveedores
Quién nos entrega leads
Pulsa el nombre de un proveedor para administrarlo, o «ver su portal» para verlo exactamente como lo ve él — que es lo que hay que mirar cuando alguien llama diciendo que no ve lo que debería.
Dar de alta un proveedor
Nace sin Origen de la oportunidad: sus leads se guardan pero no suben a Bitrix hasta que se le ponga. Esa opción hay que crearla a mano en Bitrix, en las listas del prospecto y de la negociación.
Las liquidaciones
Todas las de todos los proveedores, con su estado. Aquí se ve de un vistazo qué está esperando a alguien.
La bandeja del mes
Cerrar no manda ningún correo: deja las liquidaciones en borrador. La autoliquidación se manda una a una, con la cifra delante.
Todas, de todos los proveedores
Pulsa una liquidación para abrir la ficha de su proveedor, que es donde se manda, se revisa la factura, se habla y se apunta el pago.
Los usuarios
Quién entra a esta administración. El acceso lo manda Bitrix: a quien está desactivado en el CRM se le cierra la puerta aquí, sin que nadie tenga que acordarse.
Las personas de Prime Energy
Se invita por correo y cada uno pone su propia contraseña: nosotros no la vemos nunca. Solo se puede invitar a correos de nuestros dominios.
Prime Energy
Los datos de la casa. Se tocan una vez y se quedan.
Los datos de Prime Energy
Con el CIF y la razón social se comprueba que las facturas que suben los proveedores están emitidas a nuestro nombre. Sin ellos, esa parte del control no se puede hacer.